Tom passiert die Sache mit den Wunderbohnen. Eine Bohne wächst schnell in Richtung Himmel, und Tom klettert hoch. Immer ...
mehr......höher, und sein Hund folgt ihm. Bis die beiden ins Feenreich kommen, und hier geht gerade Schlimmes vor. Die böse Zauberin Noir will die schöne Prinzessin Margret mit ihrem häßlichen Sohn verheiraten, und überhaupt das Feenreich unterjochen. Mit Tom hat die Böse natürlich nicht gerechnet.
Eine böse Zauberin macht sich über das Feenreich her. Sie will ihren Sohn mit der Prinzessin verheiraten, und den ganzen Hofstaat hat sie in Mäuse verwandelt. Das sieht nicht gut aus. Wenn nicht aus reiner Neugier der Junge Tom mit seinem treuen Hund Crosby ins Feenreich geraten wäre. Pech für die Zauberin, wie sich herausstellt.
Der Trickfilm gilt als liebenswerter und schöner Klassiker aus der 1980er Jahren.